Audit et cadrage d'un CRM Salesforce

Un CRM qui déçoit a rarement un seul défaut : il en accumule de petits. Un modèle de données qui a dérivé au fil des demandes, des automatisations qui se recouvrent sans que personne ne sache laquelle gagne, des règles de partage empilées à chaque réorganisation, des utilisateurs qui ont fini par inventer leurs propres contournements dans un tableur. L'audit sert à établir cet état des lieux, pas à le supposer.

Le diagnostic porte sur l'écosystème CRM dans son ensemble : périmètre fonctionnel réellement utilisé, cohérence du modèle de données, automatisations en place, droits et visibilité, dette technique accumulée. Il en ressort deux listes qu'il faut tenir séparées : ce qui se corrige vite et se voit tout de suite, et ce qui relève d'une trajectoire plus longue et demande un arbitrage.

C'est aussi l'étape qui conditionne toutes les autres : rien n'est chiffré avant le diagnostic. C'est lui qui fixe le périmètre et le volume, donc le format d'engagement et le tarif, qu'il s'agisse du taux horaire, du forfait projet ou de la maintenance applicative.

Un audit ne vaut d'ailleurs que par ce qu'il rend décidable. Un rapport qui aligne cent constats sans les ordonner reporte l'arbitrage sur celui qui l'a commandé : il ne l'a pas aidé, il lui a transmis le problème. Ce qui est utile, c'est le petit nombre de constats dont tous les autres dépendent : le modèle de données qu'on ne pourra plus toucher ensuite, l'automatisation qui décide en dernier, la règle de partage qui explique des droits que plus personne dans l'équipe ne sait justifier.

Ce que la prestation couvre

• Audit & diagnostic CRM
• Analyse fonctionnelle

Prestations du pack Essential, telles qu'affichées dans le comparatif de la page d'accueil.

Les certifications qui l'appuient

• Business Analyst Salesforce · Avril 2024
• Administrator Salesforce · Décembre 2023
• Sharing & Visibility Architect Salesforce · Octobre 2024

Les liens ci-dessus mènent au référentiel Salesforce, pas à une vérification nominative : les attestations nominatives sont dans le registre des preuves .

Là où je l'ai pratiquée

• 2024 - 2025

  Consultant Salesforce Indépendant, Architecte & Chef de Projet CRM · Freelance

  Déploiements Salesforce pour des entreprises B2B des secteurs IT, services et digital : construction d'architectures évolutives (Sales, Service, Data Cloud) et automatisation complète des workflows CRM. Pilotage Agile de bout en bout, de la roadmap aux user stories et epics, avec coordination des interlocuteurs IT et métier. Sur les missions d'optimisation des processus commerciaux menées dans ce cadre indépendant, entre 2024 et 2025, le temps de conversion a baissé de 25 %. Ateliers d'adoption et formation des utilisateurs pour ancrer l'outil dans les usages.

L'outillage qui en est sorti

• OrgGuardian Package managé Salesforce 2GP pour la sécurité, l'observabilité et la qualité de code d'une org. Analyse planifiée, constats priorisés et exposition chiffrée, le tout en lecture seule : il détecte et conseille, il ne modifie jamais les données du client. Voir la fiche

Cadre et tarif